Newcleo e NewHold annunciano fusione per quotazione Nasdaq

Newcleo, società francese con guida italiana per il nucleare avanzato, e NewHold Investment Corp III, una special purpose acquisition company quotata, hanno annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo definitivo per una aggregazione societaria che porterà newcleo a diventare una società quotata al Nasdaq con il simbolo "Nwcl". L'operazione valuta newcleo a un equity value pre-money di circa 2,4 miliardi di dollari, e dovrebbe generare fino a 429 milioni di dollari di proventi lordi per newcleo, derivanti da una combinazione di proventi Pipe (Private Investment in Public Money) pari a 220 milioni di dollari e fino a 209 milioni di dollari di liquidità detenuta nel trust account di NewHold Investment Corp III, prima di tenere conto di eventuali riscatti e delle spese connesse all'operazione. L'operazione proposta è stata approvata all'unanimità dai consigli di amministrazione sia di NewHold sia di newcleo. Il closing è previsto nella seconda metà del 2026. La Pipe, oggetto di domanda superiore all'offerta, è sottoscritta a 10,00 dollari per azione, con 22 milioni di azioni ordinarie da emettere, per un totale di 220 milioni di dollari. E' sostenuta da un gruppo di nuovi investitori strategici e istituzionali, con ulteriore partecipazione di diversi azionisti esistenti. newcleo ha inoltre raccolto oltre 150 milioni di dollari negli ultimi 12 mesi attraverso una serie di round privati che hanno preceduto l'operazione Pipe, portando il totale dei fondi raccolti dal 2021 a circa 780 milioni di dollari. Al completamento dell'operazione, la raccolta totale di newcleo supererà il miliardo di dollari. L'attuale management team di newcleo continuerà a guidare la società risultante dall'operazione dopo il closing. Gli azionisti esistenti di newcleo conferiranno il 100% della propria partecipazione.