포스코인터내셔널, 창사 첫 글로벌본드 발행 성공

포스코인터내셔널은 창사 이래 처음으로 글로벌본드 발행에 성공했다고 23일 밝혔다.

이번 채권은 5년 만기, 5억달러 규모의 단일 트랜치(만기 구조)로 발행됐으며, 발행금리는 미국 국채금리에 90bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준으로 확정됐다.

총 주문 규모는 발행액의 4배 수준인 20억달러를 기록했다.

이에 따라 최초 제시금리 대비 30bp 축소된 수준에서 최종 발행이 결정됐다.

투자자는 지역별로 미국 27%, 유럽 6%, 아시아 67%로 구성됐으며 기관별로는 자산운용사(65%), 은행(33%), 기타(2%) 순이었다.

글로벌 신용평가기관인 S&P와 무디스는 포스코인터내셔널의 달러화 채권 신용등급을 각각 'BBB'와 'Baa2'로 책정했다.

포스코인터내셔널은 이번에 조달된 자금을 기존 외화 차입금 상환과 일반 운영자금 등에 활용할 예정이다.

포스코인터내셔널 관계자는 "글로벌본드 발행은 해외 자본시장에서 포스코인터내셔널의 경쟁력과 성장성을 입증한 결과"라며 "조달 통화 다변화와 해외 투자자 기반 확대를 통해 안정적인 자금 조달 체계를 구축하고 글로벌 우량 발행사로서의 입지를 강화하겠다"고 말했다.