CVC e GBL lanciano offerta per Recordati, delisting da Borsa
L'essentiel
- Un consorzio guidato da CVC Fund IX e Groupe Bruxelles Lambert ha annunciato un'offerta pubblica di acquisto volontaria su tutte le azioni Recordati a 51,29 euro per azione, per un controvalore di 10,7 miliardi.
- L'obiettivo è il delisting da Euronext Milan.
- L'offerta include un premio del 12,89% e ha il supporto dell'azionista di controllo Rossini.
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Pourquoi c'est important
Un consorzio di fondi guidato da CVC Fund IX e Groupe Bruxelles Lambert ha annunciato accordi vincolanti per un'offerta pubblica di acquisto volontaria su tutte le azioni ordinarie di Recordati. L'offerta è finalizzata al delisting da Euronext Milan.
Un consorzio di fondi guidato da CVC Fund IX e Groupe Bruxelles Lambert annuncia di avere sottoscritto accordi vincolanti per la promozione, da parte di una società per azioni di diritto italiano di nuova costituzione, di un’offerta pubblica di acquisto volontaria su tutte le azioni ordinarie di Recordati a un corrispettivo pari a 51,29 euro per azione, finalizzata ad ottenere il delisting da Euronext Milan. Il controvalore complessivo è di 10,7 miliardi. Il corrispettivo - si sottolinea è da intendersi ex dividend con riferimento al saldo del dividendo pari a 0,71 euro per azione corrisposto agli azionisti di Recordati mercoledì 20 maggio.
L'Offerta incorpora un premio pari al 12,89% del prezzo ufficiali delle azioni Recordati
L’Offerta - si sottolinea - è supportata da una base azionaria committed, flessibile e stabile, nell’ambito della quale CVC e GBL collaboreranno quali investitori in co-controllo con un chiaro impegno a sostenere lo sviluppo della Società a lungo termine. Inoltre - continua la nota - "offre agli attuali azionisti l’opportunità di realizzare un valore immediato e certo in denaro, eliminando l’esposizione ai rischi di execution associati alla prossima fase di sviluppo della Società e alla più ampia volatilità di mercato, macroeconomica e geopolitica". Il corrispettivo dell’Offerta incorpora un premio pari a 12,89% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Recordati alla data del 25 marzo scorso ossia l’ultimo giorno di borsa aperta prima della pubblicazione del comunicato stampa della Società relativo alla ricezione della manifestazione di interesse non vincolante di CVC. Rossini , attuale azionista di controllo di Recordati, ha assunto un impegno ad aderire all’Offerta con riferimento a tutte le 97.912.463 azioni Recordati dalla stessa detenute, rappresentative del 46,82% del capitale sociale della Società.
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Gli altri protagonisti dell'operazione
L’Investitore CVC e l’Investitore GBL sono stati assistiti da PedersoliGattai e Latham & Watkins LLP in qualità di consulenti legali e da FRM ed EY in qualità di advisor fiscali. CVC è assistita da Goldman Sachs International, Jefferies GmbH, J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Deutsche Bank Aktiengesellschaft in qualità di advisor finanziari. GBL è assistita da Morgan Stanley & Co. International plc in qualità di advisor finanziario. Rossini è stata assistita da White & Case in qualità di consulente legale.
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À surveiller
Perspective IA — des possibilités, pas des certitudes
Recordati will be delisted from Euronext Milan.
Très probable · Moyen terme
The offer price will be finalized at 51.29 euros per share.
Très probable · Immédiat
Questions ouvertes
- Will the offer be accepted by all shareholders?
- What are the specific long-term development plans for Recordati under CVC and GBL?
- What will be the impact on Recordati's employees and operations?
- Are there any regulatory approvals required for the delisting?
