Cvc Fund ix e Groupe Bruxelles Lambert lanciano offerta su Recordati per 10,7 miliardi

Cvc Fund ix e Groupe Bruxelles Lambert lanciano un'offerta pubblica di acquisto volontaria su tutte le azioni ordinarie di Recordati finalizzata al delisting. Il controvalore complessivo è di 10,7 miliardi sulla base di un corrispettivo pari a 51,29 euro per azione che incorpora un premio un premio pari a 12,891% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Recordati alla data del 25 marzo scorso, giorno in cui è stata presentata la manifestazione di interesse non vincolante da Cvc al board della casa farmaceutica. Nel dettaglio un consorzio di fondi guidato da Cvc e Groupe Bruxelles Lambert hanno sottoscritto accordi vincolanti per la promozione, da parte di una società per azioni di diritto italiano di nuova costituzione, della offerta. L'offerta è supportata da una base azionaria committed, flessibile e stabile, nell'ambito della quale Cvc e Gbl collaboreranno quali investitori in co-controllo con un chiaro impegno a sostenere lo sviluppo della Società a lungo termine. L'offerta, inoltre, offre agli attuali azionisti l'opportunità di realizzare un valore immediato e certo in denaro, eliminando l'esposizione ai rischi di execution associati alla prossima fase di sviluppo della società e alla più ampia volatilità di mercato, macroeconomica e geopolitica. Nell'ambito dell'operazione, Luxinva S.A., società interamente controllata da Abu Dhabi Investment Authority (Adia), CPP Investment Board Private Holdings ., PSP Europe LP, alcuni fondi gestiti o assistiti da StepStone, alcuni fondi gestiti o assistiti da AlpInvest, MGG Strategic sicaf sif. con riferimento al comparto MGG Strategic, alcuni fondi gestiti o assistiti da CapSol e Andrea Recordati investiranno insieme ai fondi Cvc e a Gbl. "Questa operazione è pienamente coerente con la strategia di GBL di investire in aziende leader nei settori prioritari identificati dal gruppo -incluso l'healthcare - attraverso strutture di controllo o co-controllo e un approccio di active ownership", evidenzia Michal Chalaczkiewicz, Investment partner di Gbl. Cvc e Gbl sono stati assistiti da PedersoliGattai e Latham & Watkins LLP in qualità di consulenti legali e da FRM ed EY in qualità di advisor fiscali. Cvc è assistita da Goldman Sachs International, Jefferies GmbH, J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca e Deutsche Bank in qualità di advisor finanziari. Gbl è assistita da Morgan Stanley in qualità di advisor finanziario. Rossini è stata assistita da White & Case in qualità di consulente legale