AI热潮

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《财星》全球500强榜单显示，台积电首次进入前百强（第82名），腾讯大幅上升至第97名。亚太地区企业受AI热潮影响，台湾企业如台积电、纬创（第198名）等表现突出。

长鑫存储受益于AI引领的存储芯片需求，营收大幅增长，市场份额提升。尽管面临美国贸易限制，无法获取最先进设备，但该公司已成为中国本土供应链战略的关键一环，并计划在未来几周内上市。

人工智能热潮正推动全球数据中心对芯片、布线和电力系统的需求激增。英伟达CEO黄仁勋在台湾电脑展上呼吁供应商SK海力士“多生产一些”。这场盛宴正为韩国和台湾的半导体公司带来巨额财富，重塑科技力量格局，而中国则被排除在先进供应链之外。

随着人工智能产业景气度攀升，AI芯片和高端存储芯片需求旺盛，带动电子特种气体市场供不应求。多家特气生产企业订单激增，产线高负荷运转，部分热门产品价格“一天一个价”。A股电子特气板块表现强势，相关公司积极布局先进制程研发。

中国5月出口同比增长19.4%，主要受AI热潮推动的高科技产品（如芯片、汽车、电池）需求强劲。然而，家具、玩具、鞋类等传统制造业出口显露疲态，显示增长势头可能减弱。贸易摩擦风险升高，中国贸易顺差持续扩大。