iM증권, 두산 목표주가 200만원으로 상향…2분기 수익성 개선 전망

iM증권은 6일 두산[000150]과 관련해 전자BG 부문의 하이엔드급 매출 증가로 2분기 수익성 개선이 예상된다며 목표주가를 종전 120만원에서 200만원으로 상향 조정했다. 이 회사의 전 거래일 종가는 143만3천원이었다.

이상헌·장호 연구원은 이날 보고서에서 두산의 2분기 자체 사업 매출은 7천353억원, 영업이익은 2천51억원으로 작년 동기보다 각각 31.6%, 44.4% 증가했을 것이라고 추정했다.

특히 전자BG 부문이 북미의 인공지능(AI) 데이터센터 수요 등을 기반으로 수익성이 개선됐을 것이라고 평가했다.

이들은 기존 제품의 매출 확대뿐만 아니라 차세대 제품 가세에 의한 평균 판매단가(ASP) 상승에 힘입어 올해 두산 자체사업의 연간 영업이익은 작년보다 66.5% 증가한 8천385억원에 달할 것이라고 내다봤다.

또 AI 데이터센터 확대에 따른 동막적층판(CCL) 수요 증가로 올해부터 증설이 가시화될 것이라며 이 회사에 대한 투자전략을 종전처럼 '매수'로 제시했다.