현대카드, 국내 최초 이중통화 김치본드 발행…1287억 규모

현대카드가 국내 여신전문회사 최초로 미국 달러화와 중국 위안화를 결합한 이중통화 김치본드를 발행했다고 17일 밝혔다.

김치본드는 국내 거주자 또는 외화 자금 수요가 있는 기업이 국내 시장에서 외화로 발행하는 채권이다.

이번 김치본드는 총 1천287억원 규모로, 2천만 달러(한화 약 302억원)와 4억4천만 위안(한화 약 985억원)으로 구성됐다.

달러화 채권의 만기는 1년이며, 발행금리는 무위험지표금리(SOFR)에 77bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준이다. 위안화 채권은 2년 만기 단일물로 발행금리는 2.09%다.

이번 채권은 한국형 녹색채권으로 발행됐다. 현대카드는 조달 자금을 현대자동차그룹의 친환경 모빌리티 관련 금융 서비스에 활용할 계획이다.

현대카드는 "이중통화 김치본드 발행을 통해 자금 조달 채널을 다변화하고 통화별 조달 리스크를 분산했다"며 "특히 위안화 채권을 포함해 국내 채권 시장 투자에 적극적인 중국 투자자의 신규 수요를 확보할 것으로 보인다"고 설명했다.