Götz Albert: 25. Geburtstag des Aktienfonds Smaller German Champions - eine Herausforderung

Götz Albert hat schon einfachere Zeiten in seiner Branche erlebt. Gerade feiert der Partner und Vorstandsmitglied der Fondsgesellschaft Lupus alpha in Frankfurt den 25. Geburtstag des Aktienfonds Smaller German Champions. Doch mit Blick auf die vergangenen fünf Jahre liegt der Fonds sieben Prozent im Minus. Das ist eine ziemliche Durststrecke, zumal es kaum ein Trost ist, dass die selbst gelegte Messlatte, die hälftig aus M-Dax und S-Dax besteht, seit fünf Jahren auch durchhängt. Selbst diese Messlatte hat der Fonds seit mehreren Jahren nicht übertroffen.

Der Smaller German Champions ist ein Aktienfonds, der auf die Investition in kleinere deutsche Unternehmen fokussiert ist. Die langfristige Unterwertung gegenüber der Benchmark wirft Fragen über die zukünftige Strategie auf.