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KB자산운용이 정부 핵심 산업 지원 정책 수혜 기업과 기업가치 제고가 기대되는 종목에 투자하는 'KB K-성장과 지배구조50 목표전환 4호 펀드'를 출시한다. 이 펀드는 AI, 바이오, 콘텐츠, 국방, 에너지, 스마트팩토리 등 'ABCDEF' 분야 핵심 기업에 약 50% 투자하고 나머지는 단기채 ETF와 MMF 등에 투자하여 안정적인 수익을 추구한다.
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Why It Matters
KB자산운용은 과거 출시했던 'KB K-성장과 지배구조50 목표전환 1·2·3호 펀드' 모두 목표수익률을 조기 달성한 바 있다.
KB자산운용은 정부 핵심 산업 지원 정책 수혜 기업과 기업가치 제고가 기대되는 종목에 투자하는 'KB K-성장과 지배구조50 목표전환 4호 펀드'(이하 4호 펀드)를 출시한다고 15일 밝혔다.
이 상품은 'KB K-성장과 지배구조50 목표전환 1·2·3호 펀드'의 후속으로, 앞선 상품 모두 목표수익률을 조기 달성한 바 있다.
'4호 펀드'는 정부가 중점적으로 추진하는 산업인 'ABCDEF'(AI, Bio, Contents, Defense, Energy, Factory) 분야와 기업 지배구조 개선 및 주주환원 확대에 따라 기업가치 상승이 기대되는 종목에 선별 투자하는 채권혼합형 펀드다.
정책 수혜가 기대되는 산업 내 핵심 기업을 약 50% 담아 성장성을 추구하고 나머지 약 50%는 단기채 상장지수펀드(ETF)와 머니마켓펀드(MMF) 등에 투자해 안정적인 수익을 확보한다.
주식 부문은 정량·정성적 분석을 바탕으로 경쟁력과 성장성이 높은 종목을 선별하고 ABCDEF 산업 내 핵심 기업과 기업 지배구조 개선 수혜 기업을 집중적으로 담는다. 채권 부문은 국내 우량 채권에 투자하는 단기채 ETF와 MMF 등에 선별 투자해 안정적 수익을 추구한다.
목표수익률은 6%로, A클래스 기준 누적 운용수익률이 6%(누적 기준가격 1천60원)에 도달하면 주식 관련 자산을 전량 매도한다. 이후에는 국내 채권 관련 자산 중심의 채권형으로 전환해 확보한 수익을 안정적으로 관리하는 구조다.
이 펀드는 신한은행, 대신증권, iM증권 등에서 가입할 수 있으며, 오는 22일까지 모집 후 당일 설정할 예정이다.
Open Questions
- 4호 펀드의 구체적인 투자 종목은 무엇인가?
- 목표수익률 6% 달성 예상 시점은 언제인가?
