Quick Look
SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR) 공모가가 주당 149달러로 확정됐다. 이는 한국 증시 종가 대비 약 2.9% 높은 수준이며, 이번 공모를 통해 약 40조원을 조달하며 역대 최대 규모의 IPO를 기록했다.
AI-generated summary
Why It Matters
SK하이닉스는 미국 주식예탁증서(ADR) 상장을 통해 대규모 자금을 조달하며 역대 최대 IPO 규모 기록을 경신했다. ADR 공모가는 한국 증시 종가 대비 높은 수준으로 확정되었다.
SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR) 공모가가 주당 149달러로 최종 확정됐다.
SK하이닉스는 ADR 1억7천790만주의 기업공개(IPO) 가격을 주당 149달러로 확정했다고 10일(한국시간) 발표했다.
ADR 1주가 한국 보통주 10분의 1에 해당한다는 점을 고려하면, ADR 공모가는 전날 한국 증시 SK하이닉스 보통주 종가 218만6천원(원/달러 환율 1,509.9원 기준)보다 약 2.9% 높은 수준이다.
SK하이닉스는 이번 공모를 통해 265억700만달러(약 40조원)를 조달할 수 있게 됐다.
이는 과거 알리바바(250억달러)를 넘어 외국 기업의 미 IPO 사상 최대 규모다.
미 IPO 기준으로는 스페이스X(857억달러)에 이어 역대 두 번째로 큰 IPO 규모다.
SK하이닉스는 이날 'SKHYV'라는 종목 코드로 조건부 거래가 시작된다. 오는 13일부터는 'SKHY'로 정규 거래가 가능하다. 공모 절차는 14일 마무리될 예정이다.
공모 주관사는 뱅크오브아메리카(BofA), 시티그룹, 골드만삭스, JP모건이 맡았다.
Open Questions
- ADR 상장 후 주가 추이는 어떠할 것인가?
- 이번 IPO가 SK하이닉스 실적에 미칠 영향은?
