TSKB'den 300 Milyon Dolarlık Tahvil İhracı
Quick Look
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Medium Term Note (MTN) Programı kapsamında yurt dışında 300 milyon dolar nominal tutarlı, 5 yıl vadeli ve %7,25 kupon oranlı sabit faizli tahvil ihracını tamamladığını duyurdu.
AI-generated summary
Why It Matters
TSKB, 29 Haziran 2026 tarihli özel durum açıklamasıyla MTN Programı kapsamında yurt dışında tahvil ihracı planladığını ve yatırımcı görüşmeleri için bankaları yetkilendirdiğini duyurmuştu.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Medium Term Note (MTN) Programı kapsamında yurt dışında gerçekleştirilmesi planlanan tahvil ihracında nominal tutarın 300 milyon dolar olarak belirlendiğini duyurdu.
TSKB'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"29 Haziran 2026 tarihli özel durum açıklamamızda Bankamızın MTN Programı kapsamında yurtdışında ihracının yapılması planlanan tahvillerin ihracı ile ilgili olarak Arab Banking Corporation (B.S.C.), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V., J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley Co International plc, SMBC Bank International Plc ve Standard Chartered Bank'den oluşan bankaların yetkilendirildiği ve yatırımcı görüşmelerinin yapılacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda, söz konusu ihraca ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmıştır."
Açıklamada, nominal tutarı 300 milyon dolar olan, 7 Temmuz 2031 itfa tarihli ve 5 yıl vadeli sabit faizli tahvilin kupon oranının yüzde 7,25 olarak belirlendiği bildirildi.
Tahvil ihracına ilişkin ihraç tavanının ise 750 milyon dolar olduğu kaydedildi.
Open Questions
- Tahvilin piyasa performansı nasıl olacak?
- İhraca olan yatırımcı ilgisi ne düzeydeydi?
