LH, 호주달러화 표시 채권 첫 발행…5억 호주달러 규모

한국토지주택공사(LH)는 21일 공사 최초로 호주달러화 표시 채권을 발행했다고 22일 밝혔다.

발행 채권은 5억 호주달러(약 5천375억원) 규모로, 만기는 3년이며 발행금리는 고정금리 기준 호주 스와프금리(SQ ASW)에 65bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준이다.

이번 거래는 오스트레일리아 뉴질랜드 은행(ANZ), 크레디 아그리콜, 노무라, 스탠다드차타드 은행이 공동으로 주관했다.

이는 LH가 호주달러 발행시장에 처음 진입해 발행에 성공한 것이다. LH는 세계 세 번째 규모인 호주달러 발행시장에서 성공적인 발행과 우량 신규 투자 유치를 위해 노력해왔다고 밝혔다.

LH는 "지난 11∼15일 싱가포르와 호주에서 전 세계 투자자를 대상으로 대면 투자설명회와 온라인 설명회를 진행했다"며 "이를 통해 글로벌 중앙은행, 자산운용사, 은행 등 우량 투자자들로부터 모집 금액을 웃도는 수요를 확인했고, 호주 역내 신규 투자자를 대량 유치해 투자자 저변을 넓혔다"고 했다.

채권 발행 대금은 전액 공공임대주택 건설 등에 활용될 예정이다.

오동근 LH 재무처장은 "앞으로도 계속해서 통화 다변화 및 투자자 저변을 확대해 안정적으로 재원을 확보하겠다"라고 말했다.