KB증권, HD현대마린솔루션 목표주가 31만원으로 상향

KB증권은 17일 HD현대마린솔루션[443060]에 대해 AI(인공지능) 데이터센터 발전용 엔진 수요 증가 등이 기대된다며 목표주가를 24만원에서 31만원으로 올렸다.

전날 종가는 전장 대비 0.20% 오른 25만5천500원이다.

정동익 연구원은 "HD현대중공업은 최근 6천271억원 규모의 엔진 발전기를 미국에 공급하는 계약을 체결했다고 공시했다"며 "계약 상대방은 이 엔진 발전기를 데이터센터 전력공급용으로 사용할 예정인 것으로 알려졌다"고 짚었다.

이어 "현재 유사한 요청이 크게 증가해 향후 추가 계약에 대한 기대도 큰 상황"이라며 "HD현대마린솔루션은 이러한 프로젝트에서 초기 납품시 예비 부품 공급, 소모품 공급 및 교체 등을 담당하게 된다"고 설명했다.

그러면서 "육상 발전용 힘센 엔진의 수요가 AI 데이터센터 전력공급용 등으로 확대되면서 장기 성장동력이 확보됐다"며 "중장기 실적은 물론 밸류에이션(평가가치) 측면에서도 긍정적인 역할을 할 것"이라고 내다봤다.

이에 따라 HD현대마린솔루션의 올해 연간 영업이익은 4천610억원으로 지난해(3천500억원) 대비 32% 증가할 것으로 예상됐다.

다만 올해 2분기 영업이익은 976억원으로 시장 예상치를 9.7% 하회할 것이라고 추정했다. 이란 전쟁 영향으로 벙커링 부문의 공급 물량이 감소한 것이 단기적으로 영향을 미칠 것이라고 정 연구원은 분석했다.