台積電產能爆滿 三星電子迎來代工業務「黃金時機」

韓國《每日經濟新聞》報導，三星電子正加大努力，以期從台積電手中爭取客戶。業界分析人士指出，台積電的訂單應接不暇，這對三星而言是「黃金時機」，未來兩到三年將是決定三星代工命運的關鍵時期。

三星電子美國半導體子公司16日報告指出，三星代工業務正「快速擴張」，目前招聘行銷人員，以爭取新客戶並拓展現有客戶的業務。其目標包括開發自有人工智慧（AI）加速器的超大型雲端服務商以及無廠半導體公司。

報導指出，三星代工事業部門的積極行動從「外溢效應」獲得動能。台積電已無法滿足現有客戶對尖端製程半導體的所有訂單，迫使這些客戶尋求三星代工的生產。

台積電最先進的是2奈米與3奈米製程。2奈米製程用於生產蘋果與聯發科的最高效能智慧手機晶片，以及超微的中央處理器（CPU），3奈米製程則生產蘋果與高通的智慧手機晶片，以及輝達、超微、Google、亞馬遜、微軟與OpenAI的特定應用積體電路（ASIC）。

問題在於這些公司必須採用2奈米與3奈米製程生產下一代半導體，但台積電訂單已爆量，促使其不可能保證及時交付產品。

一名半導體業界主管說，「對於無廠半導體公司而言，無法確保台積電的產能可能造成整個業務推遲的嚴重局面，客戶湧向尖端製程唯一替代選項的三星電子是十分自然的事」。

該外溢效應已轉化為三星的實際訂單，其7月財報會議證實，爭取到大型雲端服務供應商，以及高效能運算（HPC）客戶的2奈米製程訂單。而三星與博通的合作也增加贏得科技巨頭AI晶片訂單的機率。博通是僅次於輝達的全球第2大無廠半導體公司。

業界認為，未來兩至三年是決定三星代工未來的「黃金時機」，該時期是台積電先進製程晶圓廠全面投產之前，也是英特爾與Rapidus代工業務上軌道之前。三星必須在此時期擴大市占率、贏得客戶信任，才能建立其台積電可靠替代選項的地位。

嘉泉大學（Gachon University）半導體學院講座教授金容奭（Kim Yong-seok）指出，三星從記憶體超級循環中獲得的巨大利潤，應將其中部份投資代工業務，「我們必須讓降至個位數的市占率至少回到兩位數」。數據顯示，今年第2季，台積電全球代工市占率72.5%，三星為5.9%。