젠슨 황 없는 엔비디아…한국과 AI 동맹에도 변화 생기나

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 전격 사임으로 국내 인공지능(AI) 업계가 그래픽처리장치(GPU) 공급과 대규모 AI 인프라 투자, 자율주행·로봇 등 피지컬 AI 분야의 협력 사업에 미칠 영향을 주시하고 있다.

엔비디아가 기존 계약과 제품 개발 계획을 유지하겠다는 입장을 밝힌 만큼 당장 공급이나 사업에 차질이 빚어질 가능성은 크지 않다는 게 업계의 대체적인 시각이다.

다만 차세대 GPU 물량 배정과 추가 투자, 기술 지원 등은 새 경영진의 판단에 따라서 추진 일정이나 우선순위가 달라질 수 있다는 관측이 나온다.

◇ "기존 GPU 공급·협력사업 차질 제한적"

13일 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 엔비디아는 지난 12일(현지시간) 황 CEO가 사장과 CEO, 이사회 이사직에서 즉각 물러났다고 발표했다. 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO를 맡았다.

엔비디아는 경영진 교체에도 기존 고객과의 약속을 지키고 제품 개발 로드맵을 예정대로 이행하겠다는 입장을 밝힌 상태다.

국내 업계에서도 이미 확정된 GPU 공급 계약과 진행 중인 협력 사업은 큰 영향을 받지 않을 것으로 보고 있다.

지난해 황 CEO의 방한을 계기로 발표된 국내 GPU 도입 계획은 총 26만장 이상이다. 삼성전자[005930]와 SK그룹, 현대차그룹이 각각 5만장, 네이버클라우드가 6만장, 정부가 5만장 이상을 확보하는 내용이다.

정부는 우선 기존 계약 물량의 공급에는 차질이 없을 것으로 판단하고 있다.

엔비디아 B200 GPU 기준으로 지난해 추경으로 확보한 GPU 약 1만3100장은 이미 구축이 완료돼 활용되고 있고, 국가슈퍼컴퓨터 6호기에 들어가는 GPU 약 8500장도 구축을 마쳤다. 여기에 올해 추가로 진행되는 베라 루빈 등 최신 GPU 도입도 계획대로 진행될 것이란 설명이다.

기업들도 비슷한 분위기다.

엔비디아와 협력 관계에 있는 한 기업 관계자는 "현재 진행 중인 사업과 관련해 현업과 소통하고 있지만 당장 문제가 발생할 가능성은 크지 않다는 분위기"라며 "이미 문서화된 공급·투자 계약은 경영진 교체로 흔들리기 쉽지 않다"고 말했다.

특히 AI 데이터센터 사업은 장비 도입부터 자금 조달, 시설 구축, 용량 확충, 고객 확보까지 10~15년에 걸쳐 추진되는 장기 사업인 만큼 경영진 교체만으로 기존 계약이 흔들릴 가능성은 제한적이라는 분석이다.

한국과 엔비디아가 반도체 공급망에서 긴밀한 상호 의존 관계를 형성하고 있다는 점도 공급 안정성을 뒷받침하는 요인으로 꼽힌다. 삼성전자와 SK하이닉스[000660]가 엔비디아에 고대역폭메모리(HBM)를 공급하는 등 국내 기업들이 엔비디아의 AI 가속기 생산에 핵심적인 역할을 맡고 있어서다.

◇ 차세대 GPU 불확실성…협력 후속 주목

다만 주요 경영 판단이 젠슨 황 CEO에게 집중됐던 엔비디아의 의사결정 체계가 재편되는 과정에서 대규모 신규 투자나 전략적 협력의 추진 속도가 달라질 가능성은 있다는 시각이 제기된다.

국내 업계 관계자는 "엔비디아에서 공급 우선순위를 재조정할 경우 특히 물량이 많지 않은 '베라 루빈' 도입 일정에 영향을 미칠 수 있다는 게 가장 큰 우려"라며 "자체 GPU 확보 여력이 부족한 AI 스타트업과 연구기관도 공급 정책 변화에 민감할 수밖에 없다"고 지적했다.

단순 GPU 공급을 넘어 AI 데이터센터와 AI 팩토리, 피지컬 AI 등으로 확대된 엔비디아와 국내 기업들의 전략적 협력에도 관심이 쏠린다.

대표적으로 최근 엔비디아의 지분 투자를 유치한 네이버는 향후 AI 인프라 확충과 사업 추진 방향이 주목되는 기업 중 하나다.

네이버는 지난달 글로벌 자산운용사 브룩필드와 최대 90억달러 규모의 컴퓨팅 인프라 확보 계약을 체결한 데 이어 지난 6일 엔비디아로부터 10억달러(약 1조3천412억원)의 지분 투자를 받았고, 엔비디아는 제3자 배정 유상증자를 통해 네이버 지분 약 4.13%를 확보해 3대 주주가 됐다.

1기가와트(GW)급 글로벌 AI 팩토리 구축을 위해 네이버클라우드가 사업을 운영하고 브룩필드가 자금을 투입하며, 엔비디아는 GPU 공급과 기술 협력을 담당하는 구조다.

네이버는 세종시 데이터센터 '각 세종'을 거점으로 2027년 상반기 55메가와트(MW) 규모의 AI 팩토리를 가동하고 2028년까지 200MW로 확장할 계획을 세웠다.

이미 지분 투자와 인프라 확보 계약이 성사된 만큼 사업의 연속성에는 큰 문제가 없을 것으로 예상되지만, 향후 인프라 확충과 차세대 GPU 도입 등을 고려한다면 추가 투자와 기술 지원 측면에서 새 경영진의 판단에 영향을 받을 수 있다는 분석이 나온다.

엔비디아는 네이버 외에도 최근 국내 기업과 잇달아 협력에 나서며 AI 인프라와 피지컬 AI 분야의 신규 사업을 구체화해왔다.

과학기술정보통신부와는 피지컬 AI 생태계 조성을 위한 협력을 발표했으며, SK텔레콤·리벨리온과는 GPU와 신경망처리장치(NPU)를 결합한 이기종 AI 컴퓨팅 시스템을 구축해 AI 데이터센터에 적용하는 것을 목표로 업무협약을 체결했다.

카카오모빌리티와도 자율주행·모빌리티 AI 분야에서 협력을 추진하고 있으며, 국내 AI 스타트업인 업스테이지와 모티프테크놀로지스, 리얼월드 등에 대한 투자 계획도 발표했다.

다만 이 같은 기술협력과 공동개발 사업은 초기 합의 이후에도 개발 일정과 기술 지원 범위, 추가 투자 규모 등을 지속해서 조율해야 하는 만큼 후속 의사결정에 따라 실제 사업화 속도가 달라질 수 있다는 지적이 나온다.

특히 그동안 엔비디아의 주요 경영 판단이 황 CEO에게 집중돼 있었다는 점이 변수로 지목된다.

또 다른 업계 관계자는 "엔비디아는 주요 사업부에 의사결정 권한을 전적으로 위임하기보다 황 CEO에게 직접 보고하는 소수 임원진을 중심으로 주요 현안을 결정해 온 만큼 경영진 교체 이후로는 의사결정이 다소 지연될 수 있다고 본다"고 말했다.

다만 현재까지 엔비디아가 국내 기업과 발표한 협력이나 투자 계획을 철회하거나 축소하려 한다는 구체적인 정황은 확인되지 않는다.

◇ 현대차 자율주행·AI 팩토리 협력도 촉각

'깐부회동'으로 엔비디아와 각별한 협력 관계를 유지해 온 현대차그룹도 황 CEO의 퇴진이 미칠 여파에 촉각을 곤두세우고 있다.

그간 엔비디아와 자율주행, 로보틱스, AI 인프라 등 미래 사업 전반에서 전략적 파트너십을 확대해 온 만큼 엔비디아 수장 교체가 미래 사업 전략에 미칠 영향을 예의주시하는 모습이다.

현대차그룹은 지난해 1월 엔비디아와 모빌리티 혁신을 위한 전략적 파트너십을 맺은 데 이어 같은 해 10월에는 엔비디아 차세대 AI칩 '엔비디아 블랙웰'을 기반으로 한 AI 팩토리 구축 등 국내 피지컬 AI 생태계 발전에 힘을 모으기로 한 바 있다.

엔비디아의 자율주행 플랫폼을 활용해 차세대 자율주행 기술을 개발하는 등 자율주행 분야에서도 협력이 진행 중이다. 현대차·기아가 제시한 2028년 자율주행차 양산 로드맵 역시 엔비디아와의 협력에 기반하고 있다.

올해 초 엔비디아 출신의 자율주행 기술 전문가 박민우 사장을 그룹 첨단차플랫폼(AVP) 본부장 겸 포티투닷 대표로 영입하기도 했다.

현대차그룹 안팎에서는 양사가 이미 중요한 협력 관계를 맺고 있는 만큼 기존에 이미 진행되고 있는 사업이나 프로젝트는 예정대로 진행될 것으로 보고 있다.

다만 황 CEO가 정의선 현대차그룹 회장과 만나 협력을 논의한 내용 등은 아직 사업 조건이나 실행 계획이 구체적으로 공식화되지 않은 만큼 향후 새 경영진이 기존 논의를 이어갈지가 변수다.

황 CEO는 지난 6월 정 회장을 만나 새만금 데이터센터 건립을 제안받고 "'훌륭한 삼겹살'(barbecue pork)이 있다면 그렇게 하겠다고 답했다"고 밝혔고, 7월에는 미국을 방문한 이재명 대통령에게 "현대차그룹과의 파트너십을 통해 자율운행을 하는 제네시스 차량을 함께 개발할 것"이라고 전하기도 했다.

업계 관계자는 "엔비디아와 국내 기업과의 협력이 속도감 있게 추진된 것은 특유의 황 CEO의 스타일과도 무관하지 않다"며 "후임이 재무통이고 신중한 스타일이어서 사업 추진 속도가 예전만큼 나지 않거나 우선 순위가 바뀔 수 있다는 우려도 있다"고 전했다.