Yarı iletken araştırma kuruluşu SemiAnalysis, Nvidia çip kaçakçılığının Jensen Huang'ın şirketten ayrılmasında etkili olmuş olabileceğini öne sürdü. Kuruluşun tahminine göre ABD'nin ihracat kısıtlamalarına tabi 1,5 GW'tan fazla Nvidia yapay zeka donanımı son yıllarda Çin'e ulaştı. Ancak analizde bu iddianın doğrudan kanıtlarla desteklenmediği özellikle vurgulanıyor.
Nvidia çip kaçakçılığının boyutu
Tahmin, SemiAnalysis'in Accelerator Model adlı takip sistemine dayanıyor. Tom's Hardware'in hesabına göre bu güç, GPU modeline bağlı olarak yaklaşık 1,5 milyon ila 2,1 milyon hızlandırıcıya denk geliyor. Hesap, Nvidia'nın ihracat kurallarına uygun geliştirdiği H20 ve H800 gibi modelleri kapsamıyor.
Kuruluş, kaçak sevkiyatların ölçeğinin ABD Ticaret Bakanlığı'nın değerlendirmeleriyle benzer olduğunu söylüyor. Çin'e ulaşan GPU'ların kesin sayısını ve ürün nesillerine göre dağılımını ise açıklamış değil.
Karşılaştırma için bir örnek var: Elon Musk'ın xAI şirketine ait Colossus One'da yaklaşık 220 bin ila 230 bin Hopper H100 ve H200 GPU çalışıyor. Colossus 2'nin hedefi 1,2 milyon Blackwell B200 ve B300 GPU. Çin'e gittiği tahmin edilen donanım, GPU türüne bağlı olarak bu operasyonla yarışabilir, hatta onu geçebilir.
İki soruşturma, milyarlarca dolar
SemiAnalysis, ABD ve Tayvan'daki iki soruşturmaya işaret ediyor. İlkinde Supermicro'nun kurucu ortaklarından Wally Liaw, Tayvan satış yöneticisi Steven Chang ve yüklenici Willy Sun Mart 2026'da suçlandı. İddianameye göre yaklaşık 2,5 milyar dolarlık sunucu, Güneydoğu Asya'daki bir şirkete satılmış gibi gösterildi. Bunun 510 milyon dolarlık bölümü sonradan Çin'e yönlendirildi ve Alibaba tarafından temin edildi. Şüphelilerin kimlik etiketlerini değiştirdiği ve denetimlerde farklı sistemler kullandığı öne sürülüyor.
İkinci soruşturma Nvidia, Albatron, Chief Telecom, Flying Tiger ve Supermicro ile bağlantılı dokuz kişiyi kapsıyor. Tayvanlı yetkililere göre grup, Nvidia B300 GPU'lu 130 sunucuyu izinsiz ihraç etmeye çalıştı. Bunların 74'ü Çin'e ulaştı. Paravan şirketler, sahte belgeler ve Japonya üzerinden gösterilen teslimat adresleri kullanıldığı belirtiliyor. İki dava da hala yargı sürecinde.
Alice Huang iddiaları ve Nvidia çip kaçakçılığı
Bir habere göre Megaspeed yöneticisi Alice Huang, Nvidia donanımının Çin'e kaçırılmasında kişisel olarak rol oynadı. İddiaya göre yaklaşık 240 bin Nvidia GPU, çoğunlukla H100 ve H200, bu yolla Çin'e gitti. Toplam değer 7,5 milyar doları bulmuş olabilir.
Alice Huang'ın Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddiası ise doğrulanmış değil. Megaspeed de suçlamaları reddediyor ve ABD soruşturmasıyla iş birliği yapacağını açıkladı.
Politika cephesi: RASA tasarısı
SemiAnalysis'e göre Huang, Çinli geliştiricilerin Amerikan donanımına erişiminin tamamen kesilmesine karşı çıkan en etkili isimlerdendi. Çünkü Çinli araştırmacıları Nvidia ekosisteminden uzaklaştırmanın ABD'nin teknolojik üstünlüğüne zarar vereceğini savunuyordu.
ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen Remote Access Security Act (RASA) tam bu tartışmanın merkezinde. Tasarı, Çinli şirketlerin Avrupa, Orta Doğu veya Asya'daki veri merkezlerinden kısıtlı donanımı uzaktan kiralamasını denetim altına almak istiyor. Nvidia ve Oracle'ın buna karşı lobi yaptığı belirtiliyor.
Kuruluş, Huang'ın ayrılmasının daha sert kısıtlamaları savunanların önündeki güçlü isimlerden birini kaldırmış olabileceğini söylüyor. ABD istihbarat kurumlarının Nvidia yönetiminin kararında rol oynadığına dair doğrulanmış bir bulgu ise yok.
SemiAnalysis, erişimin tamamen kesilmesinin ters tepebileceği uyarısını da yapıyor. Bu nedenle Çinli şirketler Huawei gibi yerli üreticilere yönelebilir. Üstelik Çinli araştırmacıların geliştirdiği açık kaynaklı yazılımların Batılı geliştiricilerle paylaşımı da azalabilir. Yurt dışı veri merkezlerinden GPU kiralama ise Amerikan şirketlerine gelir sağlıyor ve Washington'a erişimi gerektiğinde kesme imkanı veriyor.
